ЛенСпецСМУ разместил CLN на $100 млн под 9,75% годовых

Строительный холдинг ЗАО "ЛенСпецСМУ" (Санкт-Петербург) разместил дебютный выпуск кредитных нот (credit linked notes, CLN) на $100 млн под 9,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" финансовый директор холдинга Валерий Борзилов.

По его словам, книга заявок на покупку бумаг была закрыта в понедельник вечером и была переподписана на $20 млн.

Ранее сообщалось, что холдинг ожидает доходность нот на уровне 9-9,5% годовых.

CLN холдинга размещало Golden Ring Finance S.A. - специальное юридическое лицо, зарегистрированное в Люксембурге и действующее по поручению и под гарантии "ЛенСпецСМУ", включая ее дочерние структуры.

Срок обращения CLN - 5 лет, предусмотрена двухлетняя оферта.

Организатором выпуска CLN выступает Росбанк.

Холдинг "ЛенСпецСМУ" является лидером среди застройщиков Санкт- Петербурга (его доля на рынке составляет 18%, что вдвое превышает долю ближайшего конкурента).

Обновление страницы 15.08.2018 04:59